Cauchemar — le palier après lequel le rêve d'autrui cesse d'être étranger. La spiritualité croît considérablement, et la première chose que cela procure est la possibilité de lire les Poèmes de Minuit sans recourir à la gorge : le porteur fait sonner l'air même qui l'entoure.
Ensuite commence le travail sur les rêves, et il y a ici trois capacités.
L'état de cauchemar — en rêve, le Cauchemar détache l'âme du corps et se déplace librement, au début dans les limites de la ville, pénétrant dans les rêves d'autrui. La lumière ordinaire dans cet état s'estompe, tout se couvre de flou, et les rêves sont visibles comme de fantomatiques taches ovales de lumière — par leur structure, le porteur voit directement ce que rêve la personne.
La sculpture des rêves — il modifie le rêve d'autrui et conduit le dormeur vers le comportement voulu : ainsi on peut à la fois interroger, en soutirant le plus caché, et, au contraire, plonger dans l'horreur, brisant l'équilibre psychique de la personne.
L'intrusion dans le rêve — le Cauchemar attire de force la cible dans le rêve, et dans des circonstances ordinaires celle-ci ne remarque même pas qu'on l'a entraînée quelque part.
C'est le premier palier du chemin où le porteur devient réellement dangereux pour ceux qui sont physiquement plus forts que lui : le dormeur est sans défense, et le rêve est le territoire du Cauchemar.
Porteur connu — Dann Smith, capitaine des Faucons de Nuit de Tinghen, mort en service.