Le Nocturnal Observer — le seuil de demi-dieu sur la voie des Ténèbres et une étape qui n'a jamais deux porteurs identiques. La raison réside dans le rituel : pour progresser, il faut les traits de sang des descendants des vrais dieux, et c'est du sang précisément employé que dépendent les capacités que recevra l'Observateur. Les différences concernent le travail avec les corps spirituels — pour le reste, l'étape est identique pour tous.
La première capacité commune — le Domaine de la nuit. La pureté des ténèbres jaillit du corps du porteur en une marée et délimite une zone où ses propres forces croissent, tandis que les ennemis pris à l'intérieur s'affaiblissent. Le Domaine sert à la fois de protection, de moyen d'éteindre les nuisances étrangères et d'environnement commode pour les esprits dont l'Observateur dispose. Il épuise l'ennemi de diverses façons : il le ronge, lui soutire ses forces vitales et, en plus, lui inflige la malchance.
La deuxième — l'Enchevêtrement de cheveux. L'Observateur crée et dirige d'innombrables cheveux, à la façon de la Démonesse, liant et immobilisant l'adversaire. Leur contact apporte du froid : les pensées s'arrêtent, le corps se calme, et l'on commence à croire que l'on n'a plus envie de résister à un sommeil paisible. Les cheveux sont tantôt noirs, tantôt invisibles — comme sortis des ténèbres du rêve d'autrui.
La composition de la potion est sombre même aux mesures de la voie : un cerveau noir, le cœur d'un gardien lunaire malveillant et un feu de joie entretenu pendant plus de dix ans.
