Le Télépathe — le palier où l'observation se transforme en lecture directe. La vue s'aiguise de nouveau et devient nettement plus claire qu'avant, mais la compétence principale ne réside désormais plus dans les yeux.
La lecture des pensées permet au porteur de saisir les pensées superficielles de son interlocuteur et, dans une certaine mesure, de présager où ces pensées vont se diriger ensuite. Ce n'est pas encore un pouvoir sur la conscience d'autrui : le Télépathe lit ce qui se trouve à la surface et reconstruit le fil du raisonnement, mais ne le modifie pas.
L'analyse du langage corporel s'accroît elle aussi et cesse de se limiter à l'extérieur : le Télépathe perçoit l'aura, le corps éthérique et les autres couches mystiques de la personne. Le revers de cette même compétence, c'est que lui-même sait parfaitement quel sentiment il convient de montrer dans une situation donnée et par quels gestes et expressions du visage le jouer.
La méthode d'action du palier se réduit à une règle unique, et elle est étonnamment terre-à-terre : ne pas commettre d'actes brusques et illogiques. Celui qui lit les pensées d'autrui doit lui-même demeurer compréhensible et prévisible — sinon le rôle s'effondre.
La composition de la potion repose sur des créatures liées à l'esprit et à l'illusion : l'hypophyse de la salamandre arc-en-ciel et le liquide céphalo-rachidien du lapin-farsman.
