텔레파시 — 관찰이 직접적인 독해로 전환되는 단계. 시야는 다시 날카로워져 이전보다 눈에 띄게 선명해지지만, 이제 핵심 능력은 눈에 있지 않다.
생각 읽음은 보유자가 상대의 표면적인 생각을 끄집어내고, 어느 정도까지는 그 생각이 다음에 어디로 흘러갈지 예측하게 해 준다. 이것은 아직 남의 의식을 지배하는 힘이 아니다. 텔레파시는 표면에 놓인 것을 읽고 추론의 흐름을 보완하지만, 그것을 바꾸지는 못한다.
그와 함께 몸짓 언어에 대한 해석도 성장하며 더 이상 외형적인 것에만 국한되지 않는다. 텔레파시는 아우라, 에테르체, 그리고 인간의 다른 신비한 층위까지 읽는다. 같은 능력의 반대 측면은, 그가 어떤 감정이 그 상황에 어울리는지, 그리고 어떤 몸짓과 표정으로 그것을 연기해야 하는지를 완벽히 알고 있다는 것이다.
이 단계의 행동 방식은 하나의 규칙으로 이루어져 있고, 그것은 놀라울 만큼 현실적인 것이다. 갑작스럽고 비논리적인 행동을 하지 않는 것. 남의 생각을 읽는 자는 스스로도 이해 가능하고 예측 가능한 존재로 남아 있어야 한다. 그렇지 않으면 역할이 흩어져 버린다.
비약의 구성은 마음과 환상에 관련된 생물들에 의존한다. 무지개 도롱뇽의 뇌하수체와 광대토끼의 척수액이다.
