늑대인간 — 광기가 짐승의 형상을 취하는 단계.
변신하지 않더라도 보유자는 뒤에 흐릿한 잔상을 남길 만큼 빠르게 움직이며, 힘과 민첩, 자가 치유 능력은 무섭다.
늑대인간으로의 변신 — 몸은 짧고 뻣뻣한 털로 덮이고, 손톱은 튼튼한 발톱으로 늘어나며, 여기에 주술과 같은 능력이 더해진다.
점복에 대한 저항 — 변신했든 아니든, 어떤 점복과 영적 수단도 검은 털로 덮인 형상만을 보여줄 뿐, 진정한 모습을 알아볼 수 없다.
대가는 그에게 남아 예측 가능해진다. 진홍빛 달의 매 보름밤마다 늑대인간은 이성의 일부를 잃고 검은 털로 뒤덮이며, 피에 대한 갈증과 그것을 맛보고자 하는 욕망이 극에 달한다.
이것은 제약을 달력에 기록할 수 있는 길의 첫 단계다. 보유자는 자신이 언제 자신이 아니게 되는지 정확히 알며, 그의 모든 삶은 그 일정을 중심으로 구축된다.
구성에는 늑대인간의 송곳니, 그의 피와 털, 그리고 인간의 내장 일부와 저주받은 물건 하나가 포함된다.
