Демон — порог полубога, и канон описывает его коротко и исчерпывающе: настоящий Демон демоничен и телом, и разумом.
В определённом радиусе он незаметно портит умственные способности окружающих, делая их беспечными и склонными к ошибкам;
появляются новые чары — Кислотная топь, Адское пламя, Разъедающий туман, Скверная иллюзия и Проекция, не зависящая от Бездны;
Предчувствие опасности усиливается;
Язык Мерзости пополняется словами Смятения, Праздности и Богохульства;
Власть над желанием больше не требует ждать, пока цель разволнуется: голосом, взглядом, жестом Демон влияет на одного или на всех в радиусе.
Ритуал продвижения требует масштаба, который до сих пор пути был не нужен: убедить не менее десяти тысяч разумных существ добровольно продать душу — и успешно получить эти души. Чем выше положение цели, тем меньше душ требуется.
Состав же ставит рекорд по жестокости среди всех двадцати двух путей: сердца девяноста девяти Потусторонних. Не чудовищ, не зверей — Потусторонних.