Ночной Наблюдатель — порог полубога на пути Тьмы и ступень, у которой нет двух одинаковых носителей. Причина в ритуале: для продвижения нужны кровные черты потомков истинных богов, и от того, чья именно кровь пошла в дело, зависит, какие способности достанутся Наблюдателю. Различия касаются работы с духовными телами — в остальном ступень одинакова для всех.
Первое общее умение — Домен ночи. Чистая тьма выплёскивается из тела носителя приливом и очерчивает область, где его собственные силы растут, а попавшие внутрь враги слабеют. Домен служит и защитой, и способом погасить чужие вредные воздействия, и удобной средой для духов, которыми Наблюдатель командует. Врага он изводит по-разному: разъедает, вытягивает жизненные силы и вдобавок насылает злосчастье.
Второе — Опутывание волосами. Наблюдатель создаёт и направляет бесчисленные волосы, подобно Демонессе, связывая и обездвиживая противника. Прикосновение их приносит холод: мысли останавливаются, тело успокаивается, и человеку начинает казаться, будто сопротивляться мирному сну больше не хочется. Волосы бывают чёрными, а бывают невидимыми — словно вышедшими из темноты чужого сна.
Состав зелья мрачен даже по меркам пути: тёмный мозг, сердце злокачественного лунного стража и костёр, который поддерживали больше десяти лет.
