Телепат — ступень, где наблюдение превращается в прямое чтение. Зрение снова обостряется и становится заметно яснее прежнего, но главное умение теперь не в глазах.
Чтение мыслей позволяет носителю снимать поверхностные мысли собеседника, а до какой-то степени — и предугадывать, куда эти мысли двинутся дальше. Это ещё не власть над чужим сознанием: Телепат читает то, что лежит сверху, и достраивает ход рассуждения, но не меняет его.
Разбор языка тела при этом тоже растёт и перестаёт ограничиваться внешним: Телепат считывает ауру, эфирное тело и другие мистические слои человека. Обратная сторона того же умения — он сам прекрасно знает, какое чувство уместно показать в данной ситуации и какими жестами и выражением лица его сыграть.
Метод действия ступени состоит из единственного правила, и оно на удивление приземлённое: не делать резких и нелогичных поступков. Тот, кто читает чужие мысли, обязан сам оставаться понятным и предсказуемым — иначе роль рассыпается.
Состав зелья опирается на существ, связанных с разумом и иллюзией: гипофиз радужной саламандры и спинномозговая жидкость кролика-фарсмана.
