Оборотень — ступень, на которой безумие обретает форму зверя.
Даже не превращаясь, носитель движется так быстро, что оставляет за собой размытые следы; сила, ловкость и самозаживление у него пугающие;
Превращение в оборотня — тело покрывается короткой жёсткой шерстью, ногти вытягиваются в крепкие когти, и к этому прилагаются чароподобные умения;
Противодействие гаданию — превратился он или нет, любое гадание и духовные средства покажут лишь фигуру, покрытую чёрной шерстью: разглядеть подлинный облик невозможно.
Плата остаётся при нём и делается предсказуемой: в каждое полнолуние багровой луны Оборотень теряет часть рассудка, обрастает чёрной шерстью, а его жажда крови и желание её вкусить доходят до предела.
Это первая ступень пути, где ограничение можно занести в календарь. Носитель знает, когда именно перестанет быть собой, — и вся его жизнь строится вокруг этого расписания.
В составе значатся клыки оборотня, его кровь и шерсть, а также порция человеческих внутренностей и один проклятый предмет.
