Демон — поріг напівбога, і канон описує його коротко й вичерпно: справжній Демон демонічний і тілом, і розумом.
У певному радіусі він непомітно псує розумові здібності оточення, роблячи їх безтурботними та схильними до помилок;
з'являються нові чари — Кислотне багно, Пекельне полум'я, Їдкий туман, Мерзенна ілюзія та Проєкція, що не залежить від Безодні;
Передчуття небезпеки посилюється;
Мова Мерзоти поповнюється словами Збентеження, Неробства та Богохульства;
Влада над бажанням більше не вимагає чекати, поки ціль схвилюється: голосом, поглядом, жестом Демон впливає на одного чи на всіх у радіусі.
Ритуал просування вимагає масштабу, якого досі шлях не потребував: переконати не менше десяти тисяч розумних істот добровільно продати душу — і успішно отримати ці душі. Чим вище становище цілі, тим менше душ потрібно.
Склад же ставить рекорд із жорстокості серед усіх двадцяти двох шляхів: серця дев'яноста дев'яти Потойбічних. Не чудовиськ, не звірів — Потойбічних.
