Телепат — ступінь, де спостереження перетворюється на пряме читання. Зір знову загострюється і стає помітно яснішим за колишній, але головне вміння тепер не в очах.
Читання думок дозволяє носію знімати поверхневі думки співрозмовника, а певною мірою — і передбачати, куди ці думки рухатимуться далі. Це ще не влада над чужим усвідомленням: Телепат читає те, що лежить зверху, і добудовує хід міркувань, але не змінює його.
Розбір мови тіла при цьому теж зростає і перестає обмежуватися зовнішнім: Телепат зчитує ауру, ефірне тіло та інші містичні шари людини. Зворотний бік того ж уміння — він сам чудово знає, яке почуття доречно показати в цій ситуації та якими жестами і виразом обличчя його зіграти.
Метод дії ступеня складається з єдиного правила, і воно на диво приземлене: не робити різких і нелогічних вчинків. Той, хто читає чужі думки, зобов'язаний сам залишатися зрозумілим і передбачуваним — інакше роль розсипається.
Склад зілля спирається на істот, пов'язаних із розумом та ілюзією: гіпофіз райдужної саламандри та спинномозкова рідина кролика-фарсмана.
