Перевертень — щабель, на якому безумство набуває форми звіра.
Навіть не перетворюючись, носій рухається так швидко, що лишає по собі розмиті сліди; сила, спритність і самозагоєння в нього моторошні;
Перетворення на перевертня — тіло вкривається короткою жорсткою шерстю, нігті витягуються в міцні пазурі, і до цього додаються чаро-подібні вміння;
Протидія ворожінню — перетворився він чи ні, будь-яке ворожіння та духовні засоби покажуть лише постать, укриту чорною шерстю: розгледіти справжню подобу неможливо.
Плата лишається при ньому й стає передбачуваною: кожної повні багряного місяця Перевертень втрачає частину розуму, обростає чорною шерстю, а його жага крові та бажання її скуштувати сягають межі.
Це перший щабель шляху, де обмеження можна занести до календаря. Носій знає, коли саме перестане бути собою, — і все його життя будується навколо цього розкладу.
До складу входять ікла перевертня, його кров і шерсть, а також порція людських тельбухів та один проклятий предмет.
