灵能者——这是从观察转变为直接读取的阶段。视觉再次变得敏锐，并明显比以往更加清晰，但此刻主要的能力已不在眼睛。
读取思想使持有者能够捕捉交谈对象的表层思绪，并在一定程度上预判这些思绪接下来的走向。这还不是对他人意识的掌控：灵能者读取的是浮于表面之物，并补全推理的脉络，但不改变它。
对肢体语言的剖析也随之增强，不再局限于外在：灵能者能感知气场、以太体以及人的其他神秘层次。这一能力的另一面——他自己也清楚地知道，在某种情境下宜于表露何种情绪，并懂得用怎样的姿态和表情去演绎它。
此阶段的行动方式只由一条规则构成，而它出奇地务实：不做突兀和不合逻辑的举动。能读透他人心思的人，必须让自己保持可理解、可预测——否则角色便会瓦解。
药剂的配方依托于与意识和幻术相关的生物：彩虹蝾螈的脑下垂体，以及诡辩家兔的脊髓液。
