L'Ancien Alchimiste — c'est le seuil du demi-dieu, et ici le chemin de la Mère atteint ce qu'il a de plus controversé.
Le Changement est le cœur de l'étape : toute capacité du porteur commence à provoquer des changements dans le corps et l'esprit de la cible ;
La Création de vie artificielle — à partir de fragments d'âmes et d'autres matériaux, l'Ancien Alchimiste mène à terme la forme suprême de la transformation de la vie.
La deuxième aptitude mérite qu'on s'y arrête. Le chemin qui commençait avec un homme qui savait soigner des semences aboutit à ce que la vie puisse être assemblée à la main — à partir d'âmes étrangères et de matériaux à portée de main.
En tant que demi-dieu, il est capable de manifester une forme mythique incomplète, s'il est prêt à ne pas tenir compte des conséquences.
Le rituel de progression est court et parle de l'artisanat : fabriquer soi-même la Pierre de Vie.
Quant à la composition, elle devient à ce palier véritablement effrayante : cent grammes de chair et de sang d'un Étranger de l'Au-delà qui a perdu le contrôle, et un éclat d'âme obscurcie.
