Le Loup-garou — l'étape où la folie prend la forme de la bête.
Même sans se transformer, le porteur se déplace si vite qu'il laisse derrière lui des traces floues ; sa force, son agilité et son auto-guérison sont effrayantes ;
La transformation en loup-garou — le corps se couvre d'un poil court et dur, les ongles s'allongent en griffes solides, et s'y ajoutent des aptitudes semblables à des sortilèges ;
Contre la divination — qu'il soit transformé ou non, toute divination et tout moyen spirituel ne montreront qu'une silhouette couverte de poil noir : il est impossible d'apercevoir la véritable apparence.
Le tribut lui reste attaché et devient prévisible : à chaque pleine lune de la lune pourpre, le Loup-garou perd une partie de sa raison, se couvre de poil noir, et sa soif de sang et son désir d'y goûter atteignent leur paroxysme.
C'est la première étape du chemin où la limitation peut être inscrite au calendrier. Le porteur sait exactement quand il cessera d'être lui-même — et toute sa vie s'organise autour de ce calendrier.
La composition comprend les crocs du loup-garou, son sang et son poil, ainsi qu'une portion d'entrailles humaines et un objet maudit.
