デーモン — 半神の域であり、カノンはそれを簡潔かつ網羅的に記述している。真のデーモンは肉体も精神も悪魔的である。一定の半径内で、彼は周囲の者の知力を気づかれずに劣化させ、彼らを無頓着にし、失敗しやすくする。新たな魔術が現れる — 酸の沼、地獄の炎、腐食の霧、穢れた幻影、そして深淵に依存しない投影。危険の予感が強まる。穢れの言語に、混乱・怠惰・冒涜の言葉が加わる。欲望への支配は、もはや対象が動揺するのを待つ必要はない。声、視線、仕草で、デーモンは半径内の一人または全員に影響を与える。昇格の儀式には、これまでの道では必要なかった規模が求められる。すなわち、少なくとも一万の知性ある存在を説得して自発的に魂を売らせ、その魂を首尾よく受け取ること。目標の地位が高いほど、必要な魂は少ない。そして構成は、二十二の道すべての中で残酷さの記録を打ち立てる。九十九体の彼岸者の心臓。怪物でも獣でもなく、彼岸者だ。