ナイトメアは、他人の夢がもはや他人のものではなくなる段階である。霊性は著しく成長し、それがまずもたらすのは、喉を使わずに真夜中の詩篇を読むことができることだ。すなわち、保持者は自分自身の周囲の空気そのものを鳴らせるのである。
次に夢を扱う作業が始まり、能力はここに三つある。
悪夢の状態——睡眠中に、ナイトメアは魂を肉体から切り離し、自由に移動する。最初は都市の範囲内で、他人の夢に侵入する。この状態では通常の光はくすみ、すべてがぼやけて揺らめき、夢は幽霊のような楕円形の光の斑点として見える——その構造によって、保持者はその人が何を夢見ているのかを直接見て取るのである。
夢の彫刻——彼は他人の夢を変え、眠っている者を望ましい行動へと導く。こうして尋問し、最も秘められた事柄を聞き出すこともでき、逆に、人の心の平衡を壊して恐怖に陥れることもできる。
夢への侵入——ナイトメアは目標を力ずくで夢へと引き込むが、通常の状況では、その目標は自分がどこかへ引き込まれたことにも気づかない。
これは、保持者が身体的に自分より強い者に対して真に危険になる道の最初の段階である。眠っている者は無防備であり、夢はナイトメアの領域なのだ。
既知の保持者はダン・スミス——ティンゲンの夜鷹隊の隊長で、任務中に死亡した。