テレパス——観察が直接の読み取りへと変わる段階。視覚は再び研ぎ澄まされ、以前よりも明らかに鮮明になるが、主要な能力は今や目にあるのではない。
思考の読み取りにより、保持者は相手の表面的な思考を取り除くことができ、ある程度まではその思考が次にどこへ向かうかを予測することもできる。これはまだ他人の意識への支配ではない。テレパスは上に横たわるものを読み取り、推論の流れを組み立てるが、それを変えることはない。
身体言語の分析も同時に成長し、外的なものに限られなくなる。テレパスはオーラ、エーテル体、その他の人間の神秘的な層を読み取る。同じ能力の裏返しとして、彼自身はどんな感情がその状況で示すのにふさわしいか、そしてどのようなジェスチャーや表情でそれを演じるかを見事に知っている。
この段階の動作方法はたった一つのルールから成り、それは驚くほど現実的なものである——鋭く非論理的な行動をしないこと。他人の思考を読む者は、自身も理解可能で予測可能なままでいる義務がある——さもなければ、その役割は崩れ去る。
薬の構成は、知性と幻影に関わる存在に依存している。虹サラマンダーの脳下垂体と、ファルスマン兎の脊髄液である。
