데몬은 반신의 문턱이며, 정전은 그것을 짧고도 철저하게 묘사한다: 진정한 데몬은 육체와 정신 모두에서 악마적이다.
일정 반경 안에서 그는 은밀히 주변의 정신 능력을 망가뜨려 그들을 무심하고 실수하기 쉬운 상태로 만든다;
새로운 주문이 나타난다 — 산성 늪, 지옥불, 부식성 안개, 사악한 환영, 그리고 심연에 의존하지 않는 투영;
위험 예감이 강해진다;
혐오의 언어에 혼란, 나태, 신성모독의 낱말이 추가된다;
욕망에 대한 지배력은 더 이상 목표가 동요하기를 기다릴 필요가 없다: 목소리, 시선, 몸짓으로 데몬은 반경 안의 한 사람 혹은 모두에게 영향을 미친다.
승급 의식은 지금까지의 길에 필요하지 않았던 규모를 요구한다: 만 명 이상의 지성체가 자발적으로 영혼을 팔도록 설득하고, 그 영혼들을 성공적으로 얻는 것. 목표의 지위가 높을수록 필요한 영혼은 적어진다.
구성물은 스물두 개의 길 전체에서 잔혹성의 기록을 세운다: 아흔아홉 명의 저승 존재의 심장. 괴물도, 짐승도 아닌 — 저승 존재의 심장.