욕망의 사도 — 중간이자 승급 의례가 있는 첫 번째 단계다. 여기서 심연은 남의 욕망을 직접적으로 다루기 시작한다.
편차 — 승급 후 서로 다른 악마들은 그림자 변위나 욕망과의 공생 같은 서로 다른 특수 능력을 얻게 된다;
욕망에 대한 지배 — 보유자는 남의 감정과 욕망을 이용하고 통제하며, 사람들을 타락으로 이끈다;
욕망의 발현 — 그는 자신의 몸을 여러 감정과 욕망으로 이루어진 그림자 검은 액체로 바꾼다.
승급 의례 — 신비학에서 가장 역겨운 것 중 하나이면서도 상세한 조건이 갖춰져 있다: 타락한 자들을 연속으로 살육하는 것, 최소 열세 명, 최대 마흔아홉 명. 의례를 더 충실히 지킬수록 승급 확률이 높아지며, 두 번의 살육 사이에는 사흘 이상이 지나야 한다 — 그렇지 않으면 쉽게 통제를 잃는다.
사흘의 조건은 의미심장하다. 심연의 길은 자신이 무슨 짓을 하는지 안다: 심지어 자신의 의례조차 보유자가 끝내기 전에 광기에 빠지지 않도록 설계한다.
