Nocny Koszmar — to stopień, po którym cudzy sen przestaje być obcy. Duchowość wzrasta znacznie, a pierwszą rzeczą, jaką to daje, jest możliwość czytania Północnych poematów bez użycia gardła: nosiciel sprawia, że sam powietrze wokół niego wydaje dźwięk.
Dalej zaczyna się praca ze snami, a zdolności są tu trzy.
Stan koszmaru — we śnie Koszmar oddziela duszę od ciała i swobodnie się przemieszcza, początkowo w granicach miasta, wnikając w cudze sny. Zwykłe światło w tym stanie przygasa, wszystko staje się rozmyte, a sny widoczne są jako widmowe owalne plamy światła — po ich budowie nosiciel bezpośrednio widzi, co dokładnie śni się danej osobie.
Rzeźbienie snów — zmienia cudzy sen i prowadzi śpiącego do pożądanego zachowania: można w ten sposób i przesłuchać, wyciągając najskrytsze tajemnice, i przeciwnie — wpędzić w przerażenie, łamiąc człowiekowi równowagę psychiczną.
Wtargnięcie w sen — Koszmar siłą wciąga cel w sen, przy czym w zwykłych okolicznościach ten nawet nie zauważa, że został gdzieś wciągnięty.
To pierwszy stopień ścieżki, na którym nosiciel staje się naprawdę niebezpieczny dla tych, którzy przewyższają go fizycznie: śpiący jest bezbronny, a sen to terytorium Koszmaru.
Znany nosiciel — Dann Smith, kapitan Nocnych Jastrzębi z Tingen, poległy w trakcie wykonywania obowiązków.
