Telepata — stopień, na którym obserwacja zamienia się w bezpośrednie czytanie. Wzrok znów się wyostrza i staje się zauważalnie wyraźniejszy niż wcześniej, ale główna umiejętność nie polega już na oczach.
Czytanie myśli pozwala posiadaczowi zdejmować powierzchniowe myśli rozmówcy, a do pewnego stopnia — również przewidywać, dokąd te myśli zmierzają dalej. To jeszcze nie władza nad cudzym umysłem: Telepata czyta to, co leży na wierzchu, i dokańcza tok rozumowania, ale go nie zmienia.
Analiza mowy ciała przy tym także rośnie i przestaje ograniczać się do tego, co zewnętrzne: Telepata odczytuje aurę, ciało eteryczne i inne mistyczne warstwy człowieka. Druga strona tej samej umiejętności — doskonale wie, jakie uczucie wypada okazać w danej sytuacji i jakimi gestami oraz wyrazem twarzy je zagrać.
Metoda działania stopnia składa się z jednej jedynej zasady, i jest ona na zaskakująco przyziemna: nie robić gwałtownych i nielogicznych postępków. Ten, kto czyta cudze myśli, musi sam pozostawać zrozumiały i przewidywalny — inaczej rola się rozpada.
Skład napoju opiera się na istotach związanych z umysłem i iluzją: przysadce mózgowej tęczowego salamandry i płynie mózgowo-rdzeniowym królika-farsmana.
