Полуночный Поэт — ступень, где путь Тьмы обретает голос. Главное её умение так и называется — Полуночная поэма: носитель читает стихи, посвящённые ночи или Богине Вечной Ночи, и стихи эти работают.
Эффектов у поэм несколько, и все они об одном — заставить чужое сознание умолкнуть:
Умиротворение — тело, сердце и душа слушателя очищаются и затихают; на потерявших контроль Потусторонних это действует так, что их ненормальность выходит наружу и становится видна;
Колыбельная — несколько человек разом засыпают, а те, кто устоял, впадают в отрешённость и с трудом вызывают в себе хоть какие-то чувства; сопротивиться способны только Потусторонние с сильным духовным восприятием и навыком Размышления, да и те потом уверены, что песня им приснилась;
Усмирение — противник успокаивается настолько, что теряет желание жить, обмякает и перестаёт отвечать;
и, наконец, той же поэмой Поэт наводит на цель страх.
Противодействие есть, и оно неожиданно простое: сосредоточенное Размышление или банально заткнутые уши. Но раз за разом такая защита изнашивается — против настойчивого Поэта долго не продержишься. А если существует Вечная Тьма, то стихи, обращённые к ней, поднимают силы и соседних путей.
Помимо поэзии Полуночный Поэт хорош во вполне земных вещах: бою, стрельбе, скалолазании и духовном восприятии. Ночная природа предыдущей ступени усиливается так, что даже на исходе ночи, после шести утра, когда небо уже светлеет, он одним ударом выбивает дверной замок вместе с куском косяка.
Состав зелья под стать образу: голосовые связки воющего на багровую луну зверя, цветок-колокольчик, ловящий души, красное вино и красный сандал — ингредиенты не столько боевые, сколько «звучащие».
Самый известный носитель этой ступени в фэндоме — Леонард Митчелл, Ночной Ястреб из Тингена.