Ночной Кошмар — ступень, после которой чужой сон перестаёт быть чужим. Духовность растёт значительно, и первое, что это даёт, — возможность читать Полуночные поэмы, не пользуясь горлом: носитель заставляет звучать сам воздух вокруг себя.
Дальше начинается работа со снами, и способностей здесь три.
Состояние кошмара — во сне Кошмар отделяет душу от тела и свободно перемещается, поначалу в пределах города, проникая в чужие сны. Обычный свет в этом состоянии тускнеет, всё подёргивается размытостью, а сны видны как призрачные овальные пятна света — по их устройству носитель прямо видит, что именно снится человеку.
Ваяние снов — он меняет чужой сон и ведёт спящего к нужному поведению: так можно и допросить, выведав самое скрытое, и, наоборот, вогнать в ужас, сломав человеку душевное равновесие.
Вторжение в сон — Кошмар силой втягивает цель в сон, причём при обычных обстоятельствах та даже не замечает, что её куда-то затянули.
Это первая ступень пути, где носитель становится по-настоящему опасен для тех, кто сильнее его физически: спящий беззащитен, а сон — территория Кошмара.
Известный носитель — Данн Смит, капитан Ночных Ястребов Тингена, погибший при исполнении.