Après les événements de Tingen, Klein Moretti est officiellement considéré comme mort. Dans la capitale Backlund arrive un inconnu : Sherlock Moriarty, un détective privé aux manières impeccables, au monocle et à une connaissance suspectement approfondie du paranormal.
Sous ce masque, Klein se charge des affaires que la police et les églises ignorent : personnes disparues, appartements maudits, poupées possédées. Les honoraires le nourrissent, les enquêtes lui donnent accès aux secrets de la ville, et chaque rôle joué jusqu'au bout le fait progresser sur la voie du Fou.
C'est à Backlund qu'il digère la potion de l'Illusionniste et apprend la loi principale de la voie : ne pas faire semblant d'être le rôle, mais l'être. Le détective Moriarty n'est pas un masque. Tant que Klein porte ce nom, il est le détective Moriarty.